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    制剂出口破冰在即 雷竞技平台产业升级时机到来

    雷竞技平台企业正在加速融合,跨国药企纷纷进军我国市场,国内药企在国际雷竞技平台产业中也在扮演着更为重要的角色。目前,本土雷竞技平台企业的制剂出口基本条件已经具备,产业升级时机到来,挑战专利成功的企业有望享受仿制药领域最丰厚的利润。

      我国雷竞技平台企业制剂出口面临突破,主要机会存在于专利过期阶段和之后的通用名药阶段,包括专利过期后仿制、挑战专利、专利期内授权仿制三个层次,其核心竞争要素分别是成本、技术、资源。其中,挑战专利是仿制药企业技术实力的综合体现,并有望带来超额利润,目前国内能够挑战专利的只有海正药业。

      对于绝大部分本土企业而言,目前还不具备挑战专利和获授权仿制药的实力,在专利过期之后的通用名药领域申请或购买ANDA生产许可,进入欧美主流市场是目前的现实选择。通用名药阶段仿制药出口规范市场需要满足三大条件:1.产品具有在规范市场销售的资格,包括生产线认证和产品认证;2.产品能够具有成本优势。其中,具有低成本又符合欧美标准的辅料和包材是目前国内制剂出口的最大障碍;3.能够通过畅通的渠道销往终端。简而言之,就是要通过“准入关,成本关,销售关”。目前来看,以上三道关隘都已经被突破或者已经具备了突破的基础。

      DMF文号数量可以说明原料药企业进入规范市场实力,2003年以来,我国制药企业在美国获得的DMF文号数量占比突破10%,在很多原料药品种上,我国都已经成为全球的主要供应商,比如他汀类药物、普利类药物、肝素等等。在原料药供应全球化的背景下,制剂企业寻找到符合规范市场标准的原料进军海外,并非不可能的事情。而就销售而言,在目前阶段,本土企业还不具备在海外销售的能力。可以通过和国外生产企业或商业企业合作解决,将对方的销售优势和自己的成本优势结合起来,更远期也可以通过收购境外企业弥补销售短板。在国外,大量的药品是通过连锁药店销售完成的,在美国连锁药店和邮寄服务完成的药品销售占药品销售的比例高达50%以上,不像国内70%以上的药品销售是在医院完成的。相对而言,仿制药的销售不像在国内那么困难,本土制剂企业在未来生产文号足够多的时候,完全可以和国外的雷竞技平台连锁企业合作,为其提供贴牌或者自有品牌产品。

      政策支持制剂出口企业反哺国内制剂业务。药品制剂出口的退税率从13%调高到15%;部分省市招标中有制剂规模出口到欧美规范市场的公司可以享受单独定价。在2010年6月发布的《药品价格管理办法(征求意见稿)》中也明确指出,对于“中国境内生产,并出口到国际主流市场的药品”政府价格主管部门可以对特定企业生产的药品制定和调整价格。深圳立健等公司已经通过制剂出口成功做大了国内制剂市场,未来会有更多的制剂企业选择这一路径。

      我国原料药、仿制药、创新药企业实现通用名药出口的路径各有不同。1.原料药企业可以逐步实现制剂出口,实现原料制剂一体化的出口模式,如海正、华海;2.国内的仿制药企业依托国内良好的原料药基础,有望直接跨越原料出口,实现制剂出口,如人福、华东等;3.创新药企业有可能在专利药层次实现制剂出口,如恒瑞雷竞技平台。我们建议投资者重点选择投资海正药业、人福雷竞技平台和恒瑞雷竞技平台。同时建议关注其他有可能实现制剂出口的业绩弹性大的公司,如京新药业、美罗药业等。

      需要提醒的是,我国通用名药品出口面临业绩波动的风险。作为国际市场的新进入者,其销售规模暂无法与国外大型制剂生产企业抗衡,在销售方式和渠道上需要一定时间调整适应,面临业绩波动的风险。